財政部說明，為利納稅義務人辦理遺產稅申報，免除繼承人查詢被繼承人金融遺產資料往返各金融機構奔波之辛勞，符合申請人資格者（繼承人、遺囑執行人及遺產管理人）可就近至該部任一國稅局（含所屬分局、稽徵所、服務處）及直轄市地方稅稽徵機關(含所屬分處)申請查詢被繼承人金融遺產資料，該部各地區國稅局再將申請人需求轉通報受理查詢金融機構，並由各該受理查詢金融機構直接將查詢結果回復納稅義務人。
財政部進一步說明，本項便民措施可查詢的金融遺產種類包括存款、基金、上市(櫃)及興櫃有價證券、短期票券、人身保險、期貨、保管箱、金融機構貸款及信用卡債務等，民眾備齊身分證明、被繼承人死亡證明及申請人與被繼承人關係證明等文件，即可就近前往各地區國稅局及各直轄市地方稅稽徵機關全功能櫃檯申請，無法親自臨櫃申請者，也可以檢具委託書及身分證明文件，委託他人代為申請。民眾如有查詢被繼承人的金融遺產需要，可以多加利用。如有相關問題，請撥打免費服務電話0800-000321洽詢。
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